課程大綱

內容

課程概述

首先說明金融機構的功能與規範，包括：銀行、證券公司、投信投顧公司、保險公司、金融控股公司。其次說明經濟觀念與經濟指標。接下來是各種理財工具的介紹，包括：短期投資與信用工具、債券投資、股票投資、共同基金、衍生性金融商品、保險的運用、信託的運用，以及組合式商品及結構型商品。

The regulation and functions of financial institutions will be introduced first. The financial institutions include bank, securities company, Securities Investment Trust and Consulting Business, insurance company, and financial holdings. Moreover, the concepts of macroeconomics and economic indicators will provided next. And then, the varieties of financial instruments will be demonstrated, including money market instruments, bonds, stocks, mutual funds, derivatives, insurance, trust, and the structured notes.

授課內容

理財工具

第一章 金融機構的功能與規範。

第二章 貨幣的時間與價值。

第三章 短期保本工具。

第四章 股票投資。

第五章 共同基金。

第六章 債券投資。

第七章 衍生性金融商品。

第八章 投資績效與經濟指標。

第九章 保險規劃。

第十章 信託規劃